Adeus, Sr. Black

Cha Ji Won é um oficial da UDCN (Unidade de Demolição de Combate Naval) do Comando Naval de Operações Especiais. A sua namorada o trai com o seu melhor amigo, e ele é acusado falsamente de cometer um crime. Ji Won é exilado em outro país, mas ele retorna com uma outra identidade para vingar-se. Ele se casa com Swan para esconder a sua identidade. Porém devido à brilhante personalidade de Swan, ele se apaixona e reaprende a confiar em outras pessoas.